格林美:国泰君安证券股份有限公司关于公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

国泰莒南保密的股份股份有限公司

顾虑

留声机股份股份有限公司 公司票据的首要成绩

的 暂时代销人行政机关颁布

纽带受命行政机关人

(下议院):中国1971(上海)自由贸易试验区买卖中公差 618 号)

10月18日二

声 明

动机《公司票据发行与市条例》、 公司票据代销人行动守则、 《留声机股份股份有限公司敞开的发行 2016 公司票据(最早的期) 募集说明书》、 《留声机股份股份有限公司 2017 2003年度公司票据招股说明书、《留声机股份股份有限公司敞开的发行 2016 公司票据依赖于行政机关一致、《留声机股份股份有限公司敞开的发行2017 公司票据依赖于行政机关一致 倚靠参与规则,以及留声机股份股份有限公司(以下缩写 “格林美” 、 “发行人” 、 “公司 ” ) 外部的颁布的《顾虑回购留下印象有些限制性产权证券的减资公报》等相互关系敞开的人出版记载, 国泰莒南保密的股份股份有限公司 ( “ 莒南国泰 汇编版 《留声机股份股份有限公司公司票据的首要成绩的暂时代销人行政机关颁布》。

本颁布不方法金融家的行动提议。,金融家应对相互关系事项作出孤独判别。,笔者不适宜把本颁布的随便哪最早的物质作为许诺或声明。。请金融家孤独请教专业机构。,在随便哪最早的养护下,金融家不克不及将此颁布作为装饰行动根据。。

一、 公司票据处罚记载和处罚使成比例

(一) 2016 年公司债( 以下缩写16 格林 01”)

公司拆移 2016 年 4 月 14 日 、 2016 年 5 月 6 日 召集四分之一的届董事会第二次国会、 2016 第三次特殊股东大会,参与发行公司票据的可取之处记载细想和处罚。,意见相合公司的总鱼鳞不得超越 8 亿元(含))) 8 人民币公司票据。

201 6 年 8 月 1 7 日,中国1971证监会以《顾虑把关留声机股份股份有限公司敞开的发行公司票据的批》(证监批准[2016]1871 把关公司对合格金融家的敞开的发行 8 一万亿花花公子公司票据。

(二) 2017 年公司债( 以下缩写17 格林债”)

公司拆移 2016 年 12 月 8 日 、2016 年 12 月 26 召集四分之一的届董事会第十四次国会、 2016 第五次特殊股东大会, 细想和采取适合相信的搬家、《顾虑这次发行公司票据阴谋的可取之处》及《顾虑提请股东大会相信董事会全权代表组织这次公司票据相互关系事情的可取之处》,意见相合公司的发行适用不超越人民币。 6 亿元(含))) 6 亿元)公司票据。

2017 年 6 月 8 日 , 中国1971保密的监督行政机关委任状公布的保密的监督行政机关委任状 处罚否,公司准许发行的面值量 6 亿元(含))) 6 亿元)的公司票据。

二、公司票据根本养护

(一) 16 格林 01

1 6 格林 01 公司票据的根本养护如次:

1 、 发行统治下的: 留声机股份股份有限公司。

2、 纽带著名的人物: 留声机股份股份有限公司 2016 为合格金融家敞开的发行公司票据(第1期),缩写为 “ 16 格林 01 ” ,纽带行为准则是 “ 112450” 。

3、 发行鱼鳞: 纽带的发行量为 8 亿元,根本发行鱼鳞是 6 亿元,超额理智的 2 亿元。

4、 纽带面值与发行价钱: 纽带的面值是 100 元,按票面价格发行。

5、 纽带学期: 发行公司票据的学期为 5 年,附第 3 残冬腊月发行人满意选择、发行人苗条的息票钱币利率的选择和金融家的回购权。

6、 纽带表格: 实名制记账公司票据。指示金融家开立托管报账的记载。发行纽带后发行,纽带同意人可以如纽带的规则让纽带。、质押及倚靠事情。

7、 纽带钱币利率及其确定方法: 纽带的出席的年钱币利率是 ,纽带年龄3领先 这年佃户租种的土地不变量。。如公司行使苗条的票面钱币利率选择,有些纽带在2后仍未售出 年的票面年钱币利率为苗条的后的票面年钱币利率,纽带长成后 2 有规律的年龄限制。纽带的钱币利率不超越国务院规则的钱币。。息票钱币利率扩音机度计算。,禁止复利。

8、 起息日: 此纽带的利钱日期为 2016 年 9 月 22 日。

9、 利钱留下印象日: 本纽带的利钱留下印象日为本公司的第最早的市日。。利钱留下印象日留下印象的现行纽带同意人,均有权就所持现期纽带购置物该利钱留下印象日产地计息年度的利钱(终于最早的计息年度的利钱随基金一同产生产生的)。

10、 付息日: 此纽带的利钱产生产生的日期为 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 22 日。法定假日或发薪日。,话说回来推姗姗来迟下一步。 1 个市日;脱去持久兑报酬子不另计利钱。

11 、 长成日: 该纽带的长成日为 2021 年 9 月 22 日。

12、 现金出纳机日期: 2021 年 9 月 22 新来 1 个市日为现期纽带基金及终于一期利钱的现金出纳机日期。

13、 兑付日: 此纽带的报酬日期为 2021 年 9 月 22 日。法定假日或发薪日。,话说回来推姗姗来迟下一步。 1 个市日;脱去持久兑报酬子不另计利钱。

14、 还本付息方法及产生产生的款项: 年钱币利率是按单一利钱计算的。,禁止复利。利钱每年付一次。,长成一次还本,终于一次利钱与基金一同产生产生的。。现期纽带于每年的付息日向金融家产生产生的的利钱款项为金融家多达利钱留下印象日收盘时所持相当多的现期纽带票面量与对应的票面年钱币利率的产品;于兑付日向金融家产生产生的的本息款项为金融家多达现金出纳机日期收盘时所持相当多的现期纽带终于一期利钱及所持相当多的现期纽带票面量的基金。

15、 基金和利钱产生产生的时的相互关系利钱基准: 扩音机产生产生的利钱。,还缺少产生产生的利钱的款项是从利钱日开端的。,动机未付利钱,该纽带的钱币利率为;过期还债基金,过期基金款项自基金产生产生的之日起。,利钱按未付基金款项计算。。

16、 付息、兑付方法: 纽带钱币利率按参与规则计算。,本息产生产生的方法及倚靠详细安置。

17、 发行人苗条的息票钱币利率的选择: 发行人有权确定即使在出席的发行纽带。 3 在每个利钱年完毕后苗条的出席的纽带 2 年的票面钱币利率。发行人这次将发行第三张公司票据。 钱币利率年前的钱币利率。 20 个市日在深圳保密的市所网站和中国1971证监会使具有特性的人出版手段上公布顾虑即使苗条的现期纽带票面钱币利率、苗条的方法公报(正负苗条的)及苗条的公报。假使发行人未能行使钱币利率,则苗条的选择。,随后的长成日的息票钱币利率将佃户租种的土地不变量。。

18、 金融家的回购权: 发行人就即使苗条的息票钱币利率收回供传阅的。 3 市一半天,金融家有权选择纽带的最早的有些。 3 利钱年内的金融家在转手持久留下印象。,在纽带的出席的时间, 3 利钱的利钱一半天持相当多的整个或有些纽带,或许选择继续同意现存的纽带。。行使转手权的纽带同意人该当使复职推销权。,纽带同意人在布告已收到后不克不及返乡。,公司票据的总价格将被上冻。;指示期未申报。,不拿声明的头衔。,继续同意这次纽带并承受祖先的顾虑即使苗条的这次纽带票面钱币利率及苗条的仔细研究的确定。滔滔不绝纽带学期 3 利钱产生产生的年份是转手货款的日期。,发行人将如相互关系规则达到转手产生产生的。。第 3 钱币利率在年后产生产生的。 3 市一半天,发行人将颁布转手的产生。。

19、 转手留下印象期: 金融家示意图行使有些或整个的选择声明。,发行人即使应收回苗条的票面钱币利率的供传阅的 3 市一半天举行留下印象。纽带同意人在布告已收到后不克不及返乡。,公司票据的总价格将被上冻。;申报期不申报。,被总额继续同意现存的纽带并保持选择。。

20、 发行人满意选择: 发行人有发行纽带的头衔。 3 利钱产生产生的第年 20 个市日在深圳保密的市所网站和中国1971证监会使具有特性的人出版手段上公布顾虑即使行使满意选择的公报。假使发行人确定行使满意权,眼前的纽带将被以为是最早的位的。 3 残冬腊月逝世,发行人将在面值累积而成满意各种的纽带。。满意的方法与基金和基金的产生产生的方法同样地。,现行纽带留下印象机构的参与规则将为。发行人未行使满意权的事件,后2的纽带将继续社交活动。 年生存率。

21 、 保证养护: 对出席的纽带缺少依据。

22、 发行期信誉评级: 动机化合信誉评级股份有限公司发行物的《留声机股份股份有限公司表面合格金融家敞开的发行 2016 年度公司票据信誉评级颁布,该公司的首要信誉评级为 AA,出席的纽带的信誉评级为 AA。

23、 纽带受命行政机关人: 发行人利用国泰莒南保密的股份股份有限公司肩膀现期纽带的纽带受命行政机关人。

(二) 17 格林债

1 7 格林债公司票据的根本养护如次:

1 、 发行统治下的:留声机股份股份有限公司。

2、 纽带著名的人物:留声机股份股份有限公司 2017 为合格金融家敞开的发行公司票据,高的17 格林债”,纽带行为准则是“112575”。

3、 发行鱼鳞:这一纽带发行的总鱼鳞不超越 6 亿元, 就中,根本成绩的鱼鳞是4。 亿元, 超额理智的 2 亿元。

4、 纽带面值与发行价钱:纽带的面值是 100 元,按票面价格发行。

5、 纽带学期:这个成绩的期限是 5 附件(第1有些) 3 发行人在残冬腊月向前推票面钱币利率的选择、金融家的回购权和发行人满意选择)。

6、 纽带表格:实名制记账公司票据。指示金融家开立托管报账的记载。发行纽带后发行,纽带同意人可以如纽带的规则让纽带。、质押及倚靠事情。

7、 纽带钱币利率及其确定方法:出席的纽带的息票率是 ,在纽带的持久的前3。 有规律的年龄限制。假使发行人行使向前推票面钱币利率的选择。,有些纽带长成后未平均的的纽带。 2 年票的年钱币利率是在长成日领先的。 3 年钱币利率加基点加法运算,纽带长成将来 2 有规律的年龄限制。假使发行人未能行使向前推票面钱币利率的选择,纽带长成后未售出。 2 全分配金票钱币利率佃户租种的土地不变量。。纽带钱币利率不得超越国务院规则的。息票钱币利率扩音机度计算。,禁止复利。

8、 起息日:此纽带的利钱日期为 2017 年 8 月 25 日。

9、 利钱留下印象日:本纽带的利钱留下印象日为本公司的第最早的市日。。利钱留下印象日留下印象的现行纽带同意人,均有权就所持现期纽带购置物该利钱留下印象日产地计息年度的利钱(终于最早的计息年度的利钱随基金一同产生产生的)。

10、 付息日:此纽带的利钱产生产生的日期为 2018 年至 2022 年间每年的 8 月 25 日。法定假日或发薪日。,话说回来推姗姗来迟下一步。 1 个市日;脱去持久兑报酬子不另计利钱。假使金融家行使转手权,或发行人行使OPTI,声明或满意有些纽带的钱币利率为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 25 日,祖先日期法定假日或发薪日。,话说回来推姗姗来迟下最早的一天。,在延伸期内不容额定的利钱。。

1 1 、 长成日:该纽带的长成日为 2022 年 8 月 25 日。

1 2、 现金出纳机日期: 2022 年 8 月 25 新来 1 个市日为现期纽带基金及终于一期利钱的现金出纳机日期。假使金融家行使转手权,或发行人行使OPTI,则回售或满意有些的纽带现金出纳机日期为 2020 年 8 月 25 新来 1 个市日。

1 3、 兑付日:此纽带的报酬日期为 2022 年 8 月 25 日。法定假日或发薪日。,话说回来推姗姗来迟下一步。 1 个市日;脱去持久兑报酬子不另计利钱。假使金融家行使转手权,或发行人行使OPTI,纽带满意日期的一有些是2020。 年 8 月 25 日,祖先日期法定假日或发薪日。,话说回来推姗姗来迟下最早的一天。,在延伸期内不容额定的利钱。。

1 4、 还本付息方法及产生产生的款项:年钱币利率是按单一利钱计算的。,禁止复利。利钱每年付一次。,长成一次还本,终于一次利钱与基金一同产生产生的。。现期纽带于每年的付息日向金融家产生产生的的利钱款项为金融家多达利钱留下印象日收盘时所持相当多的现期纽带票面量与对应的票面年钱币利率的产品;于兑付日向金融家产生产生的的本息款项为金融家多达现金出纳机日期收盘时所持相当多的现期纽带终于一期利钱及所持相当多的现期纽带票面量的基金。

1 5、 基金和利钱产生产生的时的相互关系利钱基准:扩音机产生产生的利钱。,还缺少产生产生的利钱的款项是从利钱日开端的。,动机未付利钱,该纽带的钱币利率为;过期还债基金,过期基金款项自基金产生产生的之日起。,利钱按未付基金款项计算。。

1 6、 付息、兑付方法:纽带钱币利率按参与规则计算。,本息产生产生的方法及倚靠详细安置。

1 7、 发行人苗条的息票钱币利率的选择:发行人有权确定即使在出席的发行纽带。 3 在每个利钱年完毕后苗条的出席的纽带 2 年的票面钱币利率。发行人这次将发行第三张公司票据。 钱币利率年前的钱币利率。 20 个市日在深圳保密的市所网站和中国1971证监会使具有特性的人出版手段上公布顾虑即使苗条的现期纽带票面钱币利率、苗条的方法公报(正负苗条的)及苗条的公报。假使发行人未能行使钱币利率,则苗条的选择。,随后的长成日的息票钱币利率将佃户租种的土地不变量。。

1 8、 金融家的回购权:发行人就即使苗条的息票钱币利率收回供传阅的。 3 市一半天,金融家有权选择纽带的最早的有些。 3 利钱年内的金融家在转手持久留下印象。,在纽带的出席的时间, 3 利钱的利钱一半天持相当多的整个或有些纽带,或许选择继续同意现存的纽带。。行使转手权的纽带同意人该当使复职推销权。,纽带同意人在布告已收到后不克不及返乡。,公司票据的总价格将被上冻。;指示期未申报。,不拿声明的头衔。,继续同意这次纽带并承受祖先的顾虑即使苗条的这次纽带票面钱币利率及苗条的仔细研究的确定。滔滔不绝纽带学期 3 利钱产生产生的年份是转手货款的日期。,发行人将如相互关系规则达到转手产生产生的。。第 3 钱币利率在年后产生产生的。 3 市一半天,发行人将颁布转手的产生。。

19、 转手留下印象期:金融家示意图行使有些或整个的选择声明。,发行人即使应收回苗条的票面钱币利率的供传阅的 3 市一半天举行留下印象。纽带同意人在布告已收到后不克不及返乡。,公司票据的总价格将被上冻。;申报期不申报。,被总额继续同意现存的纽带并保持选择。。

20、 发行人满意选择:发行人有发行纽带的头衔。 3 利钱产生产生的第年 20 个市日在深圳保密的市所网站和中国1971证监会使具有特性的人出版手段上公布顾虑即使行使满意选择的公报。假使发行人确定行使满意权,眼前的纽带将被以为是最早的位的。 3 残冬腊月逝世,发行人将在面值累积而成满意各种的纽带。。满意的方法与基金和基金的产生产生的方法同样地。,现行纽带留下印象机构的参与规则将为。发行人未行使满意权的事件,后2的纽带将继续社交活动。 年生存率。

21 、 信誉评级和信誉评级机构:总体担保的信誉评级股份有限公司,该公司的首要长距离的信誉评级为 AA,该纽带的信誉评级为 AA。

22、 主承销品商/纽带代销人:国泰莒南保密的股份股份有限公司。

23、 承销品方法:这项纽带由主承销品商Guotai Junan securiti承销品。。

24、质押回购一致:该公司的首要信誉评级为 AA,该纽带的信誉评级为 AA。据中国1971保密的留下印象结算有限责任公司<质押式回购资格准入基准及基准券折扣系数取值事情指引(2017>参与事项供传阅的书,现行纽带不适合质押回购一致的根本相信。,无债权回购市可在上市后举行。提示金融家睬相互关系风险。

三、 公司票据的首要成绩

莒南国泰 “ 1 6 格林 01 ” 和 “ 17 格林债” 的纽带受命行政机关人,继续亲密关怀感染名家的事项。动机《公司票据发行与市条例》、 公司票据代销人行动守则倚靠参与规则及相互关系《纽带受命行政机关一致》的商定,该纽带的首要成绩颁布如次。:

(一) 股权鼓励回购回购产权证券及减资事情

2018 年 9 月 20 日 ,该公司颁布发表。 2018 年 9 月 18 四分之一的届董事会第三第十九次国会决可取之处召集,细想经过了《顾虑苗条的限制性产权证券回购价钱并回购留下印象有些鼓励反对已获授但还缺少破除限售的限制性产权证券的可取之处》,动机公司的2016 年度限制性产权证券鼓励示意图(草案)规则:鼓励退职反对、公司精简人员与退职,董事会可以确定对鼓励反对动机本示意图已获授但还缺少破除限售的限制性产权证券不得破除限售,并由公司回购和留下印象。。比照公司原相当多的鼓励目的 50 出于个别的动机去职,该公司已意见相合保持适用。,并已达到相互关系离境例行的。,乃, 公司从一边至另一边 50 已被赋予但还缺少B的限制性产权证券的总额 百万股回购回购留下印象。回购偿还达到后,公司的总大写字母将为 4,152,174,073 库存变卦 4,150,926,073 股,指示本钱将为 4,152,174,073 元素的交换 4,150,926,073 元,细目请参阅2018 年 9 月 20 日在使具有特性人出版手段公布的《顾虑苗条的限制性产权证券回购价钱并回购留下印象有些鼓励反对已获授但还缺少破除限售的限制性产权证券的公报》。

(二) 发行人减资感染剖析和应对办法

限售股回购达到后留下印象,公司指示本钱将为 4,152,174,073 元素的交换 4,150,926,073 元。 回购偿还有些的鼓励性产权证券将不能的HAV,它不能的感染行政机关协同任务的勤勉和奉献精神。。

莒南国泰“16 格林 01 17 格林债”的受命行政机关人,将继续关怀相互关系事项最新进展养护,即时执行代销人责任心,催促发行人完整的人出版任务。笔者请求金融家亲密关怀INF的后续公报。。

(三) 提示金融家关怀他们所关怀的风险

作为16 格林 01 17 格林债”的主承销品商与受命行政机关人,郭泰俊安促使发行方出版雅高本钱的增加,提示金融家睬减轻公司本钱的风险。

自本颁布公布之日起,祖先的事项的发行人还缺少达到事情变卦。,请布告金融家。。

四、 纽带代销人碰时尚

纽带托管人的详细表现,请参阅纽带代销人使具有特性使接触。。

使接触姓名 : 亲爱的Tan

联系电话: 0755-23976720

(上面缺少笔迹)

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